Avez-vous l'impression que votre
cas est complexe et qu'il vous faudrait des conseils
et des services financiers plus spécialisés ?
Aimeriez-vous traiter avec un
planificateur financier qui élaborerait une stratégie
financière juste pour vous ?
Êtes-vous agacé par tous les conseils
financiers contradictoires que vous entendez ?
En avez-vous assez de consacrer
une partie de vos temps libres à étudier vos finances ?
Dormiriez-vous mieux si un professionnel
en qui vous avez confiance s'occupait de vos finances
et de votre planification financière ?
Aimeriez-vous pouvoir appeler
un spécialiste chaque fois que vous avez besoin d'un
conseil financier ou de l'avis de quelqu'un ?
Aimeriez-vous recevoir une opinion
impartiale sur vos besoins en matière d'assurances ?
Pensez-vous que vous pourriez
tirer davantage de vos placements ?
Craignez-vous de payer trop d'impôts ?
Avez-vous besoin d'aide pour la
planification de votre retraite ?
Pensez-vous que la planification
successorale et les fiducies constituent le moyen
le plus fiscalement avantageux de transmettre votre
patrimoine à vos héritiers ?
Si vous avez répondu par l'affirmative,
ne serait-ce qu'à une seule de ces 11 questions,
vous devriez probablement réfléchir à la possibilité
de consulter un planificateur financier.