Avez-vous l'impression que votre cas est complexe et qu'il vous faudrait des conseils et des services financiers plus spécialisés ?
Aimeriez-vous traiter avec un planificateur financier qui élaborerait une stratégie financière juste pour vous ?
Êtes-vous agacé par tous les conseils financiers contradictoires que vous entendez ?
En avez-vous assez de consacrer une partie de vos temps libres à étudier vos finances ?
Dormiriez-vous mieux si un professionnel en qui vous avez confiance s'occupait de vos finances et de votre planification financière ?
Aimeriez-vous pouvoir appeler un spécialiste chaque fois que vous avez besoin d'un conseil financier ou de l'avis de quelqu'un ?
Aimeriez-vous recevoir une opinion impartiale sur vos besoins en matière d'assurances ?
Pensez-vous que vous pourriez tirer davantage de vos placements ?
Craignez-vous de payer trop d'impôts ?
Avez-vous besoin d'aide pour la planification de votre retraite ?
Pensez-vous que la planification successorale et les fiducies constituent le moyen le plus fiscalement avantageux de transmettre votre patrimoine à vos héritiers ?
Si vous avez répondu par l'affirmative, ne serait-ce qu'à une seule de ces 11 questions, vous devriez probablement réfléchir à la possibilité de consulter un planificateur financier.